GA Telesis fecha nova linha de crédito ABL consorciada de US$ 225 milhões com excesso de subscrição e preço mais justo

FORT LAUDERDALE, Flórida 19/06/2017 –

Empresa aérea líder da indústria, a GA Telesis, LLC (“Empresa”) anunciou
o fechamento de uma nova linha de crédito ABL de cinco anos de US$ 225
milhões liderada pela HSBC Securities USA e o Fifth Third Bank como
Joint Lead Arrangers. Originalmente, a empresa buscou uma nova linha de
crédito de US$ 200 milhões. Como resultado do extraordinário interesse
demonstrado por bancos novos e atuais, no entanto, a empresa ampliou a
linha de crédito com melhores termos do que a linha de crédito anterior.

A linha inclui sete bancos globais, supra-regionais e regionais com o
HSBC Bank USA como Agente Administrativo. A linha de crédito é o
refinanciamento de uma linha ABL já existente de US$ 150 milhões
liderada pelo HSBC, que foi definida para expirar em 2018. A nova linha
de crédito tem um volume de empréstimo mais alto, prazo de vencimento
mais longo, preços e termos consistentes com a linha de crédito atual ou
melhor, com o apoio de um grupo de bancos maior e mais diversificado. Os
rendimentos da linha de crédito serão usados para finalidades
corporativas em geral, aquisições e financiamento de crescimento futuro.
O prazo de cinco anos e os custos competitivos de empréstimo garantirão
estabilidade financeira e permitirão que a empresa tome decisões de
aquisição de mais longo prazo.

“Estamos entusiasmados com o resultado desse processo de constituição de
consórcio”, disse Alvin Khoo, diretor financeiro. “Estamos
impressionados com o forte interesse dos nossos credores atuais em
ampliar suas posições e o número de novos bancos que quiseram iniciar um
relacionamento bancário com a GA Telesis. Além disso, essa linha de
crédito, junto com nossas linhas de crédito garantidas e pools de
capital administrados, oferece flexibilidade financeira significativa
para que a empresa coloque em prática seu plano de negócios.”

“O HSBC e a Fifth Third ofereceram defesa de liderança essencial para o
nosso forte desempenho financeiro e nossa alta qualidade de crédito”,
disse Abdol Moabery, presidente e diretor executivo da GA Telesis. “Em
última instância, o histórico e o desempenho da empresa na entrega de
resultados nos impulsionou para obter significativo excesso de
subscrição e melhores prazos, o que nos posiciona extremamente bem para
o futuro.”

Sobre a GA Telesis

A GA Telesis é a fornecedora global de soluções de aviação integradas
servindo às indústrias aeroespaciais e de aviação. A empresa ajuda seus
clientes a alcançarem níveis mais altos de desempenho ao criar soluções
multifacetadas e customizadas que integram seu conhecimento
especializado de estruturação de ativos financeiros com soluções de
cadeia de suprimento de componentes, manutenção, reparo e revisão de
motores a jato, manutenção, reparo e revisão de sistemas de aeronaves e
serviços de manutenção, reparo e revisão de aeroestruturas. Para maiores
informações, acesse nosso site: www.gatelesis.com.

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referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

GA Telesis
Alvin Khoo, 954-676-3124
akhoo@gatelesis.com

Fonte: BUSINESS WIRE