DINO Agência de Notícias Corporativas11/1/2022 –
O Grupo Moreno anunciou no último dia 6 o pagamento dos credores na recuperação judicial de forma antecipada. Com uma dívida de R$ 1 bilhão sujeita ao plano de recuperação, a empresa financiou cerca de 40% desse valor com a Quadra Capital, utilizou outros 40% de recursos próprios, graças ao bom resultado da safra 21/22, e os 20% restantes vieram de antecipação de exportações com a trading Sucden.
“A previsão de pagamento era de até três anos, mas a operação permitiu a quitação de quase 100% dos créditos da empresa, incluindo créditos excluídos da recuperação judicial, mas que aderiram às formas de pagamento convencionadas no plano homologado há 1 ano”, explica Fabiana Solano, sócia da área de Insolvência e Reestruturação do Felsberg Advogados, escritório responsável pela assessoria jurídica do grupo.
Diante do cumprimento do plano e pagamento dos credores, o Grupo Moreno sai reestruturado, com EBITDA de R$ 900 milhões e boas perspectivas para o ano de 2022. “Essa é uma das primeiras vezes que se vê no Brasil um exit financing, bastante utilizado nos Estados Unidos, proporcionando à empresa a possibilidade de seguir em frente de forma saudável e produtiva”, completa Fabiana.
A operação do tipo DIP Financing (debtor-in-possession) é permitida para empresas em processo de recuperação judicial, que já possuem um plano aprovado ou em discussão pelos credores. Durante a recuperação judicial, a empresa seguiu normalmente com suas atividades e encerrou a safra 20/21 com moagem superior a 9 milhões de toneladas de cana, resultando em uma produção de 694 milhões de toneladas de açúcar (cristal e VHP) e mais de 372 milhões de litros de etanol (anidro e hidratado).
A assessoria do Felsberg Advogados para o Grupo Moreno teve a participação dos sócios Maria da Graça Pedretti, Fabiana Solano, Thomas Felsberg e Tatiana Guerra, e dos advogados André Drumon, Anne Gasques, Lucas Ruggeri e Ronaldo Santos. Pelos investidores, a Quadra teve a assessoria do Pinheiro Guimarães Advogados e a Sucden do escritório Santos Neto.
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