Portal Comunique-se

EVERTEC divulga resultados do segundo trimestre de 2024

Anuncia a conclusão da transação de recompra acelerada de ações

Compartilhe
nutra brasil - topo mega banner

SAN JUAN, Porto Rico 1/8/2024 –

Anuncia a conclusão da transação de recompra acelerada de ações

A EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024.

Destaques do segundo trimestre de 2024

  • A receita aumentou 27%, chegando a US$ 212,0 milhões

  • O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários aumentou 13%, para US$ 31,9 milhões, e aumentou 14%, para US$ 0,49 por ação diluída

  • O EBITDA ajustado aumentou 16%, para US$ 86,1 milhões, e o lucro ajustado por ação ordinária aumentou 17%, para US$ 0,83

  • Concluiu a recompra acelerada de ações em circulação em 9 de julho de 2024.

Mac Schuessler, presidente e CEO, declarou: “Nossos resultados do segundo trimestre superaram nossas expectativas, nossos negócios em Porto Rico continuam tendo um forte desempenho e nossos resultados na América Latina são encorajadoresàmedida que continuamos a trabalhar na integração da Sinqia”.

Resultados do segundo trimestre de 2024

Receita. A receita total para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 foi de US$ 212,0 milhões, um aumento de 27% em comparação com US$ 167,1 milhões no trimestre do ano anterior, refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento orgânico em todos os segmentos da empresa. O crescimento da receita de aquisição de comerciantes foi resultado de uma melhora no spread geral e do crescimento do volume de vendas. O crescimento contínuo do negócio da ATH Movil e o aumento do volume de transações impulsionaram o aumento da receita da Payments Puerto Rico. A receita da América Latina se beneficiou da contribuição da aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em toda a região. A receita de Soluções Empresariais refletiu um aumento impulsionado principalmente por um impacto de receita único relacionado a um projeto.

Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 31,9 milhões, ou US$ 0,49 por ação diluída, um aumento de US$ 3,7 milhões, ou US$ 0,06 por ação diluída, em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo aumento das receitas e pela redução das despesas com imposto de renda, parcialmente compensado pelo aumento das despesas, um aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas despesas com depreciação e amortização. Os custos das receitas refletiram um aumento nos custos de pessoal, principalmente devidoàSinqia e, em menor escala, um aumento nos serviços de nuvem e honorários profissionais. As despesas com vendas, gerais e administrativas também aumentaram, principalmente devidoàadição de pessoal da Sinqia.

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 86,1 milhões, um aumento de US$ 11,6 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior, impulsionado pelo aumento da receita e pela contribuição da aquisição da Sinqia. A margem EBITDA ajustada (EBITDA ajustado como porcentagem da receita total) foi de 40,6%, uma redução de aproximadamente 400 pontos-base em relação ao ano anterior. A redução na margem EBITDA ajustada reflete a adição da Sinqia, que contribui com uma margem menor.

Lucro líquido ajustado e lucro ajustado por ação ordinária. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 53,8 milhões, um aumento de US$ 7,2 milhões em comparação com os US$ 46,6 milhões do ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo EBITDA ajustado mais alto e por uma redução na despesa tributária não GAAP, parcialmente compensada por depreciação e amortização operacionais mais altas e maior despesa de juros em dinheiro, devidoàdívida incremental levantada para a aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$ 0,83, um aumento de US$ 0,12 por ação diluída em comparação com US$ 0,71 no ano anterior, impulsionado pelo aumento do lucro líquido ajustado.

Recompra de ações

Em 9 de julho de 2024, a Empresa concluiu a transação de recompra acelerada de ações (“ASR”) anunciada anteriormente. A empresa recebeu 467.362 ações adicionais, além das 1.516.793 ações recebidas em março. Todas as ações recebidas como parte da ASR foram retiradas.

Perspectivas para 2024

A perspectiva financeira da Empresa para 2024 é a seguinte:

  • Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854 milhões, com crescimento de aproximadamente 22% a 23%.

  • Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,98 e US$ 3,07, aproximadamente 6% a 9% de crescimento em comparação com US$ 2,82 em 2023.

  • Prevê-se agora que as despesas de capital sejam de aproximadamente US$ 85 milhões, incluindo a Sinqia.

  • Taxa de imposto efetiva de aproximadamente 5% em comparação com 6% a 7% em 2023.

Teleconferência de resultados e webcast de áudio

A empresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 hoje, às 16h30 (horário de Brasília). Os apresentadores da teleconferência serão Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando (888) 338-7153 ou, para chamadas internacionais, discando (412) 317-5117. Uma gravação estará disponível uma hora após o término da teleconferência e pode ser acessado discando (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o número do pin é 6294553. A gravação estará disponível até quarta-feira, 7 de agosto de 2024. A chamada será transmitida ao vivo pelo site da empresa no site www.evertecinc.com na seção Investor Relations (Relações com investidores) ou diretamente no site http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides suplementar que acompanha esta chamada e webcast estará disponível antes da chamada no site de relações com investidores no site ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a chamada.

Sobre a Evertec

EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.

Uso de informações financeiras não-GAAP

As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.

As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.

O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.

Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.

Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.

A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.

Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na “Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco”, no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.

EVERTEC, Inc.

Anexo 1: Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas do lucro e da (perda) receita abrangente

 

 

 

Três meses terminados em

30 de junho de

 

Seis meses terminados em

30 de junho de

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações)

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas

 

$

211,978

 

 

$

167,076

 

 

$

417,296

 

 

$

326,890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos e despesas operacionais

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização

 

 

97,481

 

 

 

80,452

 

 

 

199,929

 

 

 

156,869

 

Despesas com vendas, gerais e administrativas

 

 

38,187

 

 

 

29,522

 

 

 

73,813

 

 

 

53,397

 

Depreciação e amortização

 

 

32,950

 

 

 

22,329

 

 

 

67,391

 

 

 

41,761

 

Total de custos e despesas operacionais

 

 

168,618

 

 

 

132,303

 

 

 

341,133

 

 

 

252,027

 

Lucro das operações

 

 

43,360

 

 

 

34,773

 

 

 

76,163

 

 

 

74,863

 

Receitas (despesas) não operacionais

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas de juros

 

 

3,218

 

 

 

2,103

 

 

 

6,578

 

 

 

3,236

 

Despesas com juros

 

 

(18,709

)

 

 

(5,640

)

 

 

(38,648

)

 

 

(11,283

)

Ganho (perda) na remensuração de moeda estrangeira

 

 

2,404

 

 

 

333

 

 

 

(2,052

)

 

 

(4,531

)

Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial

 

 

1,096

 

 

 

1,476

 

 

 

2,167

 

 

 

2,631

 

Outras receitas, líquidas

 

 

2,255

 

 

 

1,591

 

 

 

6,095

 

 

 

2,601

 

Total de despesas não operacionais

 

 

(9,736

)

 

 

(137

)

 

 

(25,860

)

 

 

(7,346

)

Lucro antes do imposto de renda

 

 

33,624

 

 

 

34,636

 

 

 

50,303

 

 

 

67,517

 

Despesas com imposto de renda

 

 

1,101

 

 

 

6,586

 

 

 

1,393

 

 

 

9,404

 

Lucro líquido

 

 

32,523

 

 

 

28,050

 

 

 

48,910

 

 

 

58,113

 

Menos: Lucro líquido (prejuízo) atribuívelàparticipação de não controladores

 

 

622

 

 

 

(105

)

 

 

1,030

 

 

 

(94

)

Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.

 

 

31,901

 

 

 

28,155

 

 

 

47,880

 

 

 

58,207

 

Outras (perdas) receitas abrangentes, líquidas de impostos

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes de conversão de moeda estrangeira

 

 

(64,351

)

 

 

3,153

 

 

 

(90,827

)

 

 

20,758

 

Ganho em hedges de fluxo de caixa

 

 

1,034

 

 

 

1,816

 

 

 

3,382

 

 

 

271

 

Perda não realizada na alteração do valor justo de títulos de dívida disponíveis para venda

 

 

 

 

 

 

 

 

(3

)

 

 

(20

)

Outras (perdas) receitas abrangentes, líquidas de impostos

 

$

(63,317

)

 

$

4,969

 

 

$

(87,448

)

 

$

21,009

 

Total da (perda) receita abrangente atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.

 

$

(31,416

)

 

$

33,124

 

 

$

(39,568

)

 

$

79,216

 

Lucro líquido por ação ordinária:

 

 

 

 

 

 

 

 

Básico

 

 

0,50

 

 

$

0,43

 

 

$

0,74

 

 

$

0,90

 

Diluído

 

$

0,49

 

 

$

0,43

 

 

$

0,73

 

 

$

0,89

 

Ações usadas no cálculo do lucro líquido por ação ordinária:

 

 

 

 

 

 

 

 

Básico

 

 

64.420,756

 

 

 

65.046,328

 

 

 

64.800,361

 

 

 

65.007,528

 

Diluído

 

 

65.150.744

 

 

 

65.510,091

 

 

 

65.699,385

 

 

 

65.571,453

 

EVERTEC, Inc.

Anexo 2: Balanços patrimoniais consolidados condensados não auditados

 

 

 

 

 

(Em milhares)

 

30 de junho de

2024

 

31 de dezembro de

2023

Ativos

 

 

 

 

Ativos circulantes:

 

 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa

 

$

257,699

 

 

$

295,600

Dinheiro restrito

 

 

24,434

 

 

 

23,073

Contas a receber, líquido

 

 

122,278

 

 

 

126,510

Ativos de liquidação

 

 

64,922

 

 

 

51,467

Despesas pagas antecipadamente e outros ativos

 

 

61,444

 

 

 

64,704

Total de ativos circulantes

 

 

530,777

 

 

 

561,354

Títulos de dívida disponíveis para venda, a valor justo

 

 

1,725

 

 

 

2,095

Títulos patrimoniais, a valor justo

 

 

4,960

 

 

 

9,413

Investimento em investidas de capital

 

 

22,860

 

 

 

21,145

Propriedade e equipamentos, líquido

 

 

65,769

 

 

 

62,453

Ativo de direito de uso de arrendamento operacional

 

 

12,756

 

 

 

14,796

Goodwill

 

 

741,645

 

 

 

791,700

Outros ativos intangíveis, líquidos

 

 

451,637

 

 

 

518,070

Ativo fiscal diferido

 

 

23,851

 

 

 

47,847

Ativo de derivativos

 

 

7,241

 

 

 

4,385

Outros ativos de longo prazo

 

 

26,700

 

 

 

27,005

Total de ativos

 

$

1.889,921

 

 

$

2.060,263

Passivos e patrimônio líquido

 

 

 

 

Passivo circulante:

 

 

 

 

Passivos provisionados

 

$

114,417

 

 

$

129,160

Contas a pagar

 

 

60,122

 

 

 

66,516

Responsabilidade contratual

 

 

18,894

 

 

 

21,055

Imposto de renda a pagar

 

 

4,222

 

 

 

3,402

Parcela atual do endividamento de longo prazo

 

 

23,867

 

 

 

23,867

Parcela atual do passivo de arrendamento operacional

 

 

7,408

 

 

 

6,693

Passivos de liquidação

 

 

62,041

 

 

 

47,620

Total de passivos circulantes

 

 

290,971

 

 

 

298,313

Dívidas de longo prazo

 

 

936,001

 

 

 

946,816

Passivo fiscal diferido

 

 

46,148

 

 

 

87,916

Passivo contratual – longo prazo

 

 

54,136

 

 

 

41,825

Passivo de arrendamento operacional – longo prazo

 

 

6,697

 

 

 

9,033

Outros passivos de longo prazo

 

 

30,438

 

 

 

40,984

Total do passivo

 

 

1.364,391

 

 

 

1.424,887

Compromissos e contingências

 

 

 

 

Participações não controladoras resgatáveis

 

 

38,455

 

 

 

36,968

Patrimônio líquido

 

 

 

 

Ações preferenciais, valor nominal de US$ 0,01; 2.000.000 de ações autorizadas; nenhuma emitida

 

 

 

 

 

Ações ordinárias, valor nominal US$ 0,01; 206.000.000 ações autorizadas; 64.446.211 ações emitidas e em circulação em 30 de junho de 2024 (31 de dezembro de 2023 – 65.450,799)

 

 

644

 

 

 

654

Capital adicional pago

 

 

10,777

 

 

 

36,527

Lucros acumulados

 

 

541,248

 

 

 

538,903

Outras (perdas) receitas abrangentes acumuladas, líquidas de impostos

 

 

(69,239

)

 

 

18,209

Total do patrimônio líquido

 

 

483,430

 

 

 

594,293

Participação não controladora não resgatável

 

 

3,645

 

 

 

4,115

Total do patrimônio líquido

 

 

487,075

 

 

 

598,408

Total de passivos e patrimônio líquido

 

$

1.889,921

 

 

$

2.060,263

EVERTEC, Inc.

Anexo 3: Demonstrações consolidadas condensadas e não auditadas dos fluxos de caixa

 

 

 

 

 

Seis meses terminados em

30 de junho de

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

Fluxos de caixa de atividades operacionais

 

 

 

 

Lucro líquido

 

 

48,910

 

 

$

58,113

 

Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

 

 

 

 

Depreciação e amortização

 

 

67,391

 

 

 

41,761

 

Amortização de custos de emissão de dívida e acréscimo de desconto

 

 

2,361

 

 

 

791

 

Amortização de arrendamento operacional

 

 

3,565

 

 

 

3,103

 

Benefício fiscal diferido

 

 

(13,324

)

 

 

(3,467

)

Remuneração baseada em ações

 

 

15,009

 

 

 

12,056

 

Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial

 

 

(2,167

)

 

 

(2,631

)

Ganho na venda de títulos patrimoniais

 

 

(2,599

)

 

 

 

Perda na remensuração de moeda estrangeira

 

 

2,052

 

 

 

4,531

 

Outros, líquido

 

 

(1,666

)

 

 

4,124

 

(Aumento) redução de ativos:

 

 

 

 

(Aumento) redução nos ativos:

 

 

1,329

 

 

 

1,261

 

Contas a receber, líquido

 

 

(431

)

 

 

(628

)

Despesas pagas antecipadamente e outros ativos

 

 

(734

)

 

 

(2,282

)

Aumento (redução) no passivo:

 

 

 

 

Passivos acumulados e contas a pagar

 

 

3,101

 

 

 

16,392

 

Imposto de renda a pagar

 

 

1,103

 

 

 

(10,027

)

Passivo contratual

 

 

11,561

 

 

 

1,181

 

Passivos de arrendamento operacional

 

 

(1,672

)

 

 

(3,035

)

Outros passivos de longo prazo

 

 

(2,449

)

 

 

(592

)

Total de ajustes

 

 

82,430

 

 

 

62,538

 

Caixa líquido proveniente de atividades operacionais

 

 

131,340

 

 

 

120,651

 

Fluxo de caixa das atividades de investimento

 

 

 

 

Adições de software

 

 

(39,106

)

 

 

(24,151

)

Propriedade e equipamentos adquiridos

 

 

(17,226

)

 

 

(11,305

)

Compra de títulos patrimoniais

 

 

(111

)

 

 

 

Receitas de vencimentos de títulos de dívida disponíveis para venda

 

 

370

 

 

 

 

Recursos provenientes da venda de títulos patrimoniais

 

 

5,906

 

 

 

 

Aquisições, líquidas de caixa adquirido

 

 

 

 

 

(22,915

)

Caixa líquido utilizado em atividades de investimento

 

 

(50,167

)

 

 

(58,371

)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

 

 

 

 

Impostos retidos na fonte pagos sobre remuneração baseada em ações

 

 

(9,825

)

 

 

(5,955

)

Redução líquida em empréstimos de curto prazo

 

 

 

 

 

(20,000

)

Dividendos pagos

 

 

(6,493

)

 

 

(6,503

)

Recompra de ações ordinárias

 

 

(70,000

)

 

 

(15,790

)

Pagamento de dívidas de longo prazo

 

 

(11,933

)

 

 

(10,375

)

Amortização de outros contratos de financiamento

 

 

(7,046

)

 

 

 

Atividade de liquidação, líquida

 

 

21,703

 

 

 

5,587

 

Outras atividades de financiamento, líquidas

 

 

(2,182

)

 

 

 

Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento

 

 

(85,776

)

 

 

(53,036

)

Efeito da taxa de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

 

 

(10,234

)

 

 

(1,841

)

Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

 

 

(14,837

)

 

 

7,403

 

Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do período

 

 

343,724

 

 

 

221,244

 

Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do período

 

$

328,887

 

 

$

228,647

 

Conciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação

 

 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa

 

 

257,699

 

 

 

191,620

 

Caixa restrito

 

 

24,434

 

 

 

19,485

 

Caixa e equivalentes de caixa incluídos nos ativos de liquidação

 

 

46,754

 

 

 

17,542

 

Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação

 

$

328,887

 

 

$

228,647

 

EVERTEC, Inc.

Anexo 4: Informações não auditadas sobre o segmento

 

 

 

 

 

Três meses encerrados em 30 de junho de 2024

(Em milhares)

 

Serviços de

pagamentos –

Porto Rico e

Caribe

 

Pagamentos e

soluções

América Latina

 

Carteira de

clientes, líquida

 

Soluções

comerciais

 

Corporativo e

outros(1)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita

$

54,199

 

$

74,669

 

 

$

45,319

 

$

62,336

 

$

(24,545

)

 

$

211,978

 

Custos e despesas operacionais

 

31,733

 

 

74,353

 

 

 

29,481

 

 

37,663

 

 

(4,612

)

 

 

168,618

 

Depreciação e amortização

 

7,496

 

 

15,051

 

 

 

1,409

 

 

3,750

 

 

5,244

 

 

 

32,950

 

Receitas não operacionais

 

134

 

 

5,274

 

 

 

 

 

151

 

 

196

 

 

 

5,755

 

EBITDA

 

30,096

 

 

20,641

 

 

 

17,247

 

 

28,574

 

 

(14,493

)

 

 

82,065

 

Remuneração e benefícios(2)

 

771

 

 

1,654

 

 

 

787

 

 

906

 

 

3,483

 

 

 

7,601

 

Taxas de transação, refinanciamento e outras(3)

 

456

 

 

(2,359

)

 

 

214

 

 

289

 

 

190

 

 

 

(1,210

)

Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira(4)

 

35

 

 

(2,436

)

 

 

 

 

 

 

(3

)

 

 

(2,404

)

EBITDA ajustado

$

31,358

 

$

17,500

 

 

$

18,248

 

$

29,769

 

$

(10,823

)

 

$

86,052

 

____________________

(1)

 

Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 14,2 milhões dos Serviços de pagamento – Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 5,2 milhões dos Pagamentos e serviços América Latina para os Serviços de pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 5,2 milhões dos Serviços de pagamento – Porto Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina.

(2)

 

Representa principalmente indenizações baseadas em ações e pagamentos de indenizações.

(3)

 

Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais.

(4)

 

Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

 

Três meses encerrados em 30 de junho de 2023

(Em milhares)

Serviços de

pagamentos –

Porto Rico e

Caribe

 

Pagamentos e

soluções

América Latina

 

Carteira de

clientes, líquida

 

Soluções de

negócios

 

Corporativo e

outros(1)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas

$

50,795

 

 

$

39,076

 

 

$

41,248

 

$

56,971

 

$

(21,014

)

 

$

167,076

 

Custos e despesas operacionais

 

28,895

 

 

 

33,666

 

 

 

27,616

 

 

39,097

 

 

3,029

 

 

 

132,303

 

Depreciação e amortização

 

6,087

 

 

 

5,393

 

 

 

1,150

 

 

4,469

 

 

5,230

 

 

 

22,329

 

Receitas não operacionais

 

115

 

 

 

2,290

 

 

 

1

 

 

66

 

 

928

 

 

 

3,400

 

EBITDA

 

28,102

 

 

 

13,093

 

 

 

14,783

 

 

22,409

 

 

(17,885

)

 

 

60,502

 

Remuneração e benefícios(2)

 

842

 

 

 

999

 

 

 

860

 

 

965

 

 

5,035

 

 

 

8,701

 

Transações, refinanciamentos e outros(3)

 

288

 

 

 

253

 

 

 

 

 

 

 

5,068

 

 

 

5,609

 

(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira(4)

 

(49

)

 

 

(285

)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

(333

)

EBITDA ajustado

$

29,183

 

 

$

14,060

 

 

$

15,643

 

$

23,374

 

$

(7,781

)

 

$

74,479

 

____________________

(1)

 

Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 13,4 milhões dos Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,4 milhões dos Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 3,3 milhões dos Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina.

(2)

 

Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.

(3)

 

Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, e a eliminação de ganhos não realizados de investimentos em ações.

(4)

 

Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

 

Seis meses encerrados em 30 de junho de 2024

(Em milhares)

Serviços de

pagamentos –

Porto Rico e

Caribe

 

Pagamentos e

soluções

América Latina

 

Carteira de

clientes, líquida

 

Soluções

comerciais

 

Corporativa e

outros(1)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita

$

107,230

 

 

$

148,885

 

 

$

88,418

 

$

120,464

 

$

(47,701

)

 

$

417,296

 

Custos e despesas operacionais

 

62,685

 

 

 

150,384

 

 

 

58,300

 

 

78,114

 

 

(8,350

)

 

 

341,133

 

Depreciação e amortização

 

14,758

 

 

 

31,308

 

 

 

2,642

 

 

8,188

 

 

10,495

 

 

 

67,391

 

Receitas não operacionais

 

282

 

 

 

4,109

 

 

 

 

 

290

 

 

1,529

 

 

 

6,210

 

EBITDA

 

59,585

 

 

 

33,918

 

 

 

32,760

 

 

50,828

 

 

(27,327

)

 

 

149,764

 

Remuneração e benefícios (2)

 

1,469

 

 

 

3,152

 

 

 

1,494

 

 

1,691

 

 

7,785

 

 

 

15,591

 

Taxas de transação, refinanciamento e outras taxas (3)

 

723

 

 

 

(5,388

)

 

 

214

 

 

289

 

 

984

 

 

 

(3,178

)

(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira (4)

 

(67

)

 

 

2,115

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2,052

 

EBITDA ajustado

$

61,710

 

 

$

33,797

 

 

$

34,468

 

$

52,808

 

$

(18,554

)

 

$

164,229

 

(1)

 

Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 28,8 milhões dos Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 9,2 milhões dos Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 9,7 milhões dos Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina.

(2)

 

Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.

(3)

 

Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais.

(4)

 

Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

 

Seis meses encerrados em 30 de junho de 2023

(Em milhares)

Serviços de

pagamentos –

Porto Rico e

Caribe

 

Soluções de

pagamentos

América Latina

 

Carteira de

clientes, líquida

 

Soluções

comerciais

 

Corporativo

e outros(1)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas

$

99,224

 

$

74,393

 

 

$

81,595

 

$

112,666

 

$

(40,988

)

 

$

326,890

Custos e despesas operacionais

 

56,617

 

 

62,978

 

 

 

54,305

 

 

78,010

 

 

117

 

 

 

252,027

Depreciação e amortização

 

11,975

 

 

8,104

 

 

 

2,279

 

 

8,957

 

 

10,446

 

 

 

41,761

Receitas (despesas) não operacionais

 

480

 

 

(1,495

)

 

 

308

 

 

598

 

 

810

 

 

 

701

EBITDA

 

55,062

 

 

18,024

 

 

 

29,877

 

 

44,211

 

 

(29,849

)

 

 

117,325

Remuneração e benefícios (2)

 

1,370

 

 

1,651

 

 

 

1,392

 

 

1,530

 

 

8,603

 

 

 

14,546

Taxas de transação, refinanciamento e outras taxas (3)

 

580

 

 

253

 

 

 

 

 

 

 

4,379

 

 

 

5,212

Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira (4)

 

46

 

 

4,487

 

 

 

 

 

 

 

(2

)

 

 

4,531

EBITDA ajustado

$

57,058

 

$

24,415

 

 

$

31,269

 

$

45,741

 

$

(16,869

)

 

$

141,614

(1)

 

Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 26,4 milhões dos Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 8,4 milhões da Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 6,2 milhões dos Serviços de pagamentos – Porto Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina.

(2)

 

Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.

(3)

 

Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais.

(4)

 

Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

EVERTEC, Inc.

Anexo 5: Reconciliação dos resultados operacionais GAAP e não-GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Três meses encerrados em

30 de junho de

 

Seis meses encerrados em

30 de junho de

(Valores em milhares de dólares, exceto dados de ações)

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

Lucro líquido

 

 

32,523

 

 

 

28,050

 

 

 

48,910

 

 

 

58,113

 

Despesas com imposto de renda

 

 

1,101

 

 

 

6,586

 

 

 

1,393

 

 

 

9,404

 

Despesas com juros, líquidas

 

 

15,491

 

 

 

3,537

 

 

 

32,070

 

 

 

8,047

 

Depreciação e amortização

 

 

32,950

 

 

 

22,329

 

 

 

67,391

 

 

 

41,761

 

EBITDA

 

 

82,065

 

 

 

60,502

 

 

 

149,764

 

 

 

117,325

 

Renda variável (1)

 

 

(1,096

)

 

 

(1,476

)

 

 

(2,167

)

 

 

(2,631

)

Remuneração e benefícios (2)

 

 

7,601

 

 

 

8,701

 

 

 

15,591

 

 

 

14,546

 

Transações, refinanciamentos e outros (3)

 

 

(114

)

 

 

7,085

 

 

 

(1,011

)

 

 

7,843

 

(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira (4)

 

 

(2,404

)

 

 

(333

)

 

 

2,052

 

 

 

4,531

 

EBITDA ajustado

 

 

86,052

 

 

 

74,479

 

 

 

164,229

 

 

 

141,614

 

Depreciação e amortização operacional (5)

 

 

(14,644

)

 

 

(12,835

)

 

 

(29,439

)

 

 

(25,204

)

Despesas com juros em dinheiro, líquidas (6)

 

 

(14,422

)

 

 

(3,457

)

 

 

(29,841

)

 

 

(7,820

)

Despesas com imposto de renda (7)

 

 

(2,526

)

 

 

(11,626

)

 

 

(2,064

)

 

 

(16,408

)

Participação não controladora (8)

 

 

(645

)

 

 

80

 

 

 

(1,066

)

 

 

46

 

Lucro líquido ajustado

 

$

53,815

 

 

$

46,641

 

 

$

101,819

 

 

$

92,228

 

Lucro líquido por ação ordinária (GAAP):

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluído

 

$

0,49

 

 

$

0,43

 

 

$

0,73

 

 

$

0,89

 

Lucro ajustado por ação ordinária (não GAAP):

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluído

 

$

0,83

 

 

$

0,71

 

 

$

1,55

 

 

$

1,41

 

Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária:

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluído

 

 

65.150,744

 

 

 

65.510,091

 

 

 

65.699,385

 

 

 

65.571,453

 

____________________

1)

 

Representa a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de nossos investimentos em ações.

2)

 

Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.

3)

 

Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e administrativas, e a eliminação de ganhos não realizados decorrentes da alteração no valor justo de mercado de títulos patrimoniais.

4)

 

Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

5)

 

Representa a despesa de depreciação e amortização operacional, que exclui os valores gerados como resultado de atividades de fusão e aquisição.

6)

 

Representa a despesa de juros, menos a receita de juros, conforme aparecem nas demonstrações consolidadas condensadas de receita e receita (perda) abrangente, ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.

7)

 

Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre o lucro ajustado antes dos impostos usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens discretos.

8)

 

Representa as participações acionárias não controladoras, líquidas da amortização de intangíveis criados como parte da compra.

EVERTEC, Inc.

Anexo 6: Resumo das perspectivas e reconciliação com o lucro ajustado não GAAP por ação ordinária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama 2024

 

 

2023

 

(Valores em dólares em milhões, exceto dados por ação)

 

Baixo

 

 

 

Alto

 

 

Receitas

 

$

846

 

 

a

 

$

854

 

 

$

695

 

Lucro por ação (EPS) (GAAP)

 

$

1,59

 

 

a

 

$

1,70

 

 

$

1,21

 

Ajuste por ação para reconciliar o lucro por ação GAAP com o lucro por ação ajustado não GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneração baseada em ações, ganhos patrimoniais não monetários e outros (1)

 

 

0,51

 

 

 

 

 

0,51

 

 

 

1,36

 

Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições (2)

 

 

0,94

 

 

 

 

 

0,92

 

 

 

0,62

 

Despesas com juros não monetárias (3)

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

(0,01

)

Efeito fiscal de ajustes não GAAP (4)

 

 

(0,08

)

 

 

 

 

(0,07

)

 

 

(0,36

)

Participação não controladora (5)

 

 

(0,03

)

 

 

 

 

(0,04

)

 

 

 

Total de ajustes

 

 

1,39

 

 

 

 

 

1,37

 

 

 

1,61

 

EPS ajustado (não GAAP)

 

$

2,98

 

 

a

 

$

3,07

 

 

$

2,82

 

Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária

 

 

 

 

 

 

65,2

 

 

 

65,8

 

____________________

(1)

 

Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de investidas em ações, ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para conciliar o EPS GAAP com o EPS não GAAP.

(2)

 

Representa os valores de despesas de depreciação e amortização gerados como resultado da atividade de fusões e aquisições.

(3)

 

Representa a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.

(4)

 

Representa a despesa de imposto de renda sobre ajustes não GAAP usando a taxa de imposto GAAP aplicável (prevista em aproximadamente 5%).

(5)

 

Representa as participações acionárias não controladoras, líquidas da amortização de intangíveis criados como parte da compra.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Contato com o Investidor

Beatriz Brown-Sáenz

(787) 773-5442

IR@evertecinc.com

Fonte: BUSINESS WIRE

Compartilhe
0
0

DINO Agência de Notícias Corporativas

Agência de notícias corporativas. Conteúdos publicados em rede de parceiros online. Na lista de parceiros estão grandes portais, como os casos do Terra, do Metrópoles e do iG. Agência Estado e Agência O Globo também fazem parte desse time, assim como mais de uma centena de sites e blogs espalhados país afora.

nutra brasil - topo mega banner